恐怖的伊凡四世·瓦西里耶维奇（IvanIVVasilyevichtheTerrible）他的父亲是瓦西里三世，母亲是伊勒娜·格林斯卡娅。他生于年8月25日，死于年3月18日。他当莫斯科大公的统治时期是年12月3日—年1月16日。1月16日当天自己加冕为第一任沙皇，将莫斯科大公国升格为沙皇的俄罗斯国，统治期为年1月16日—年3月28日。

伊凡四世统治时期，俄国以极大的代价攻灭几十年的老对手喀山汗国，扫清了向西伯利亚扩张的道路。又吞并阿斯特拉罕汗国、西伯利亚汗国和诺盖汗国，又打败克里木汗国，国土面积飞速上涨。同时贯彻绝对的、高效的中央集权，将全俄罗斯的军政大权紧紧攥在自己手中。他将全国土地一分为二，自己独占最重要的直辖区，剩下的分给其他贵族。同时建立臭名昭著的特辖军，扶植中小贵族，血腥屠杀了至少4,位反对中央集权的大贵族。因为厌恶诺夫哥罗德城的独立共和态度，命令特辖军大肆洗劫抢掠，城内万余平民惨遭屠杀，留里克建立的一代名城就此衰落。

伊凡四世对财政和军事的改革也很重要，他尤其重视军事改革，大力发展炮兵、滑膛枪兵等新兵种。他加强农奴制度，进一步禁锢和剥削农奴阶层，极大限制了之后俄国的经济发展。他试图向西方扩张而发动的失败的利沃尼亚战争极大的消耗了国力和他自己的统治精力，是一次重大的战略失败。总体上，伊凡四世是一位堪称英明伟大的俄国君主，他的扩张行动和巩固中央集权的措施为日后俄国的崛起奠定了基础，从某种程度上说，他是个干脏活的人。伊凡四世意志坚强，冷酷无情，性格乖戾暴躁，喜怒无常。在晚年他竟然在一次争吵中失手用权杖砸死了自己的长子和帝国的继承者伊凡太子。伊凡杀子后，日复一日的憔悴和悔恨折磨着这个老人，直到他去世。

16世纪中叶的利沃尼亚地区虽然没有一个统一的政权管辖，但因为地理位置的优越性，其经济和贸易是非常繁荣的，利沃尼亚骑士团虽然早已风光不再，但仍然是此地众多政权中最强大的。此时的周边局势是这样的，汉萨同盟在利沃尼亚的影响力日渐衰退，北边瑞典和丹麦为争夺不冻港和制海权互相倾轧，俄国在吞并喀山和阿斯特拉罕后国势空前强大。伊凡四世不满于俄国在波罗的海仅拥有涅瓦河这么一个小小的出海口，海运昌盛的众多利沃尼亚港口成了他的目标。

波兰国王西吉斯蒙德二世·奥古斯都十分警惕伊凡四世的扩张行动，如果坐视俄罗斯吞并利沃尼亚，不仅本国将会损失利润丰厚的贸易成果，而且还会在眼前多了一个更加强大的对手。

半个世纪之前，利沃尼亚骑士团和伊凡三世签订了为期50年的停战协定，到年协定到期。伊凡四世便借题发挥，他同意延长停战协定，条件是如果俄国和波兰或立陶宛发生战争，利沃尼亚必须保持中立，让俄军过境。同时还要再3年内赔付过去50年应给俄国的赔款，这是一个极其苛刻的条件。利沃尼亚骑士团被迫同意后，西吉斯蒙德二世·奥古斯都立刻对前者施以巨大的军事压力，再度迫使利沃尼亚诸势力结为同盟，同时和立陶宛签订军事盟约。然而这正中伊凡四世下怀，年，伊凡命令利沃尼亚交还赔款，遭到拒绝后，他便以违约为借口，指挥早已准备好的军队开进对方国土，利沃尼亚战争就此爆发。

然而戏剧性的一幕出现了，当俄军大举入侵利沃尼亚后，利沃尼亚的本土农民将俄国人视作日耳曼人统治下的解放者，他们对俄军施以不少帮助，许多重要城堡甚至不战而降。在战争期间，波兰瑟姆议会发生了激烈的争吵，始终没能定下援助利沃尼亚的计划。仅年一年的时间，俄军以微小的代价就占领了利沃尼亚约二十个城堡。

年，丹麦和瑞典各自占领了一部分利沃尼亚土地，年底，利沃尼亚同盟和伊凡四世签署了为期半年的停战协定。末代团长将骑士团世俗化后向西吉斯蒙德二世·奥古斯都效忠，称库尔兰公爵。原土地变成利沃尼亚公国、库尔兰公国和塞米加利亚公国。

（此时，立陶宛的大贵族为了反对日益成熟的波立联邦趋向，他们甚至打算将立陶宛大公的位置出让给伊凡四世。后者表示认真考虑，但其实只是拖延时间增强军队。）

年，西吉斯蒙德二世·奥古斯都为了让普鲁士公爵支持波兰的军事斗争，他签订了一个扩大普鲁士在勃兰登堡继承权的协议。这项举措加速了普鲁士和勃兰登堡的合并，从后面发生的事情来看，这是一个要命的错误。

年~年间，立陶宛虽然在年取得尤利大捷，但总体是趋于劣势，边境重镇波洛茨克丢失。挪威和瑞典互相火并引发了北欧七年战争（-），年~年前后，瑞典和丹麦先后与俄罗斯签订停战协议。立陶宛的拼死反抗让俄国人吃了不少苦头，又赶上后院起火，伊凡四世也不得不把精力转向国内。年，波兰与立陶宛终于签订《卢布林条约》，两国实现政治合并。

战争来了，打不打？打。拿什么打？钱和军队。谁给你提供？瑟姆议会通过战争决议后，由施拉赤塔阶层提供。波兰国王西吉斯蒙德二世·奥古斯都为了在与俄国的战争中获得广大中小贵族的经济支持，他顺应贵族的意思，按照执行法律的条文，包括对税收、经济和军事的改革，以及收回了一些之前分配给贵族巨头的王室领地。年，奥古斯都召开什切青会议，主导北方七年战争结束。