在第二时期米尔寇被囚禁的那段期间，矮人越过了隆恩山脉，也就是蓝色山脉，进入了贝尔兰。他们自称为凯萨德人，但是辛达精灵称他们为诺格林人——“矮壮的人民”，或是刚希林人——“岩石的大师”。诺格林人最古老的居住地在遥远的东方，但他们在隆恩山脉的东边，按著他们向来的习惯，在山中为自己挖掘出许多壮观的厅堂与府邸；这些城市，他们以自己的语言命名为嘎比嘎梭尔，以及塔姆萨哈尔。位在北方多米得山高地上的是嘎比嘎梭尔，精灵把它翻译成自己的语言——贝磊勾斯特，意即“大堡垒”；位在南方的是塔姆萨哈尔，精灵称它为诺格罗德，意思是“中空的坚固城”。矮人所凿建过最伟大的都城是凯萨督姆，德洛戴尔夫，精灵语称之为哈松隆德，日後当它落入黑暗中时被称为摩瑞亚；不过它远在迷雾山脉中，得先越过幅员广大的伊利雅德才能到达，对艾尔达精灵而言，那只是蓝色山脉地区的矮人口中所传述的一个名称而已。 　　诺格林人从诺格罗德城及贝磊勾斯特堡来到贝尔兰；精灵看到他们真是惊讶万分，因为一直以来，精灵相信中土大陆所有的生物中，只有他们能用语言交谈，能用双手工作，其余的一切生物若不是飞鸟就是走兽。不过诺格林人所讲的话精灵一句也听不懂，他们的语言在精灵听来十分笨重累赘，很不悦耳；只有极少数的艾尔达精灵学会讲矮人语。相反的，矮人学得很快；事实上，他们学精灵语的意愿远远大过敦异族人说他们自己语言的意愿。除了艾莫斯谷的伊欧以及他的儿子梅格林之外，只有少数几位精灵去过诺格罗德城及贝磊勾斯特堡；但是矮人络绎不绝地往来於贝尔兰，他们筑了一条大道穿越多米得山的山腰下，大道顺著阿斯卡河前进，在萨恩渡口，也就是“碎石渡口”，越过吉理安河，这里日後是一场大战的战场。诺格林人与艾尔达精灵之间的友谊向来冷淡，虽然双方都从彼此的来往中获得不少利益；但那时横亘於彼此之间的嫌隙尚未产生，国王庭葛对他们仍然十分欢迎。不过诺格林人後来对诺多族比对任何其他的精灵与人类都更友好，因为他们崇敬与深爱奥力，并且在他们看来，诺多族所打造的珠宝远胜过所有其他的财富。当阿尔达还陷在黑暗中时，矮人就已经展开了浩大的工程，即便是在他们先祖的初期年岁里，他们就对金属以及岩石拥有精湛傲人的技巧；不过在那段远古的年日里，他们喜欢打造的材料是铜和铁，而非金银。 　　另一方面，身为迈雅的美丽安，自然极有远见；当第二时期米尔寇遭囚禁的日子满了之後，她告诉庭葛，阿尔达不会永远处於和平状态。因此，庭葛开始思考如何将他的住处造得更像君王的居所，如果邪恶再度在中土大陆醒来，他将需要一个更坚固的住处；於是他寻求贝磊勾斯特堡矮人的建议与帮助。他们十分乐意帮忙，因为他们彼时的精力仍然充沛，急於展开各样的新工作；由於矮人向来对他们所做的一切都要求报酬，无论他们是做得高兴还是辛苦，在这段时期他们都还是拿得到酬劳。美丽安教导他们许多的事，他们热切地学习，而庭葛用许多美丽的珍珠来酬谢他们。这些珍珠是瑟丹给他的，巴拉尔岛的浅水海域中有极多的珍珠；不过诺格林人从未见过这样的东西，他们将之视为珍宝。这些珍珠中有一粒大如鸽蛋，在大海的泡沫中闪耀如明星；它被命名为宁佛罗斯，贝磊勾斯特堡的矮人首领认为它的价值胜过金山银山。 　　因此，诺格林人高高兴兴地为庭葛辛勤工作了许久，为他建造住所，按照自己族人的风俗在大地的怀抱中挖凿出许多深广的洞穴。在伊斯果都因河穿越的尼多瑞斯森林与瑞吉安森林的中央，有一座隆起的岩石山丘，河流正好从山脚下流过。诺格林人在那里为庭葛做了宫殿的大门，他们在河上筑了一座石桥：那是整座宫殿的唯一出入口。进了大门之後有无数宽敞的长廊通到许多又高又广的厅堂与各种舒适的房间，这无数深广伟大的空间都是自大地的岩石中凿削出来的，因此这座宫殿被称为明霓国斯，意思是“千石窟宫殿”。 　　在挖凿兴建的过程中，精灵也出了不少力：按照美丽安记忆所及大海对岸维林诺的美妙丽景，精灵和矮人各展所长，一起合作建造了这座宫殿。明霓国斯中所有的廊柱都是按著欧罗米的山毛桦树的模样凿削出来的，树干、树枝、树叶二延展，廊柱上方挂满一盏盏的黄金灯笼。夜莺在其间飞翔歌唱，仿佛身居在罗瑞安的森林中一般；另外还有许多银色的喷泉，大理石的水盆，地板上铺著彩色的石子。每一面墙上都雕刻著各种野兽与飞鸟，它们也攀爬在廊柱上，或出现在繁花盘绕的枝枒间。随著年岁过去，美丽安与众仕女织绣了各样的织锦挂在许多墙上，织锦上记载著维拉的事迹，以及阿尔达自开天辟地以来所发生的许多事，还有将要发生之事的阴影。明霓国斯，是大海东方有史以来任何君王所曾拥有过最美丽的居所。 　　当明霓国斯兴建完成，庭葛和美丽安的王国一片祥和太平，诺格林人依然不时越过山脉频繁往来在这片土地上；但是他们很少去到法拉斯，因为他们讨厌大海的声音，害怕看到海洋。贝尔兰有许久没有听到任何外面世界的消息或传言。 　　当米尔寇的囚禁时期接近尾声时，矮人开始愁烦苦恼，他们向庭葛报告说，维拉并未将北方的邪恶整个斩草除根，那些残留的余孽长久以来在黑暗中不断繁殖，如今他们再次在荒野里出没，游荡的范围愈来愈广。“在山脉东边的土地上出现了许多凶残的野兽。”他们说：“你们自古以来居住在那里的亲族，如今都从平原逃到山丘上去了。” 　　没多久，那些邪恶的东西或攀越山脉，或从南方穿过黑暗的森林，来到了贝尔兰。有大群的野狼，或长著野狼的模样却直立行走的怪物，以及其他阴暗的凶残生物；在它们当中还伴随著不少的半兽人，他们後来摧毁了贝尔兰，但这时他们的数量还不是很多，也十分机警，他们细心探查这片土地，等候主人归来。因此，他们几时在这地出没，他们是群什么样的生物，精灵都不清楚，甚至以为他们大概是在荒野中渐渐变坏了或变野蛮了的亚维瑞；他们这种猜测，距离真相可说只差一步。 　　因此，庭葛开始考虑制造武器，在此之前他的子民从来不需要武器，而首批武器是诺格林人为他打造的；诺格林人打造金属的技艺卓绝，不过他们当中没有一人的本领超越诺格罗德城中的工匠，那些工匠中最有名的铸铁大师是铁尔恰。诺格林人自古以来就像一群战士，他们会凶猛地对抗任何迫害他们的敌人，不论对方是米尔寇的仆役，是艾尔达精灵或亚维瑞精灵，是野兽，还是跟他们同种族的其他城市与领主治下的矮人。事实上，辛达精灵很快就学会了他们的铸铁技术；唯独炼钢的技术矮人是独冠群雄，就连诺多精灵也无法胜过他们。至於用铁环编制的锁子甲，最先发明的是贝磊勾斯特堡的铁匠，他们打造的本领与成品，向来没有对手。 　　因此，这时期的辛达族精灵已经有了良好的武器配备，他们赶逐了所有的邪恶生物，大地又再度恢复了平静；不过庭葛的兵器库里藏满了大斧、锐箭和利刃，还有高高的头盔，以及长长的雪亮锁甲。矮人所造的锁子甲不会銹烂，始终崭新闪亮如刚刚打磨好的一般。这一点，随著时间过去，在庭葛的兵器库里得到了证明。 　　如前所述，西迁的艾尔达精灵中，由欧威所带领的帖勃瑞族在走到中土大陆西边土地的边界大河旁时停了下来，那时蓝威带领部分族人离开了他们。这群由蓝威所带领顺著安都因河而下的南多精灵，很少人知道他们的下落。据说，他们有一部分在大河峡谷的森林中居住了许久的年日，有一部分在继续前进了许久之後，终於到达大河的河口，傍海而居；还有一些则是越过了宁瑞斯山脉，也就是白色山脉，再次向北走，进

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